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【FX デイリーレポート】2024/2/27

市場サマリー

今週の月曜日、米ドル指数は103.78で終了し、0.19%下落しました。非米通貨の多くが上昇し、ユーロ/ドルは1.0851で終了し、0.28%上昇しました。ポンド/ドルは1.2685で終了し、0.12%上昇しました。ドル/スイスフランは0.88で終了し、0.15%下落しました。国際現物金は1オンスあたり2030.885ドルで終了し、0.21%下落しました。

米ドル指数

先週、米ドルは今年最大の週間下落を記録し、月曜日にわずかに反発して103.78で終了し、0.19%下落しました。主要な競争通貨の経済基盤の修復や市場のリスク選好の回復などの要因により、今年のドルの上昇勢は一定程度抑制されています。将来の市場のリスク選好や主要な中央銀行の利上げの見通しに加えて、主要な経済体の経済回復の見通しがドルの将来の動向を総合的に決定します。

まず第一に、米欧間の経済基盤の差が縮小しています。米国の2月の製造業PMIは51.5を記録し、前月値および予想を上回り、17か月ぶりの高水準を達成しました。しかし、2月のサービス業PMIは51.3にとどまり、前月値および予想を下回りました。総合的なPMIは51.4にとどまり、前月値および予想をわずかに下回りました。一方、ユーロ圏では、2月の総合PMIは前月の47.9から48.9に上昇し、サービス業PMIは前月の48.5から50に急上昇し、予想を大きく上回り、6か月連続の縮小を終了しました。そのため、米ドル指数の上昇には障害があります。

次に、米欧の利下げの見通しも一致する方向に向かっています。米連邦準備制度理事会(FRB)では、1月の会議議事録は全体としてややホーク気味でしたが、複数の委員が今後の経済データに依存するかどうかについて発言しました。OIS市場では、FRBが6月または7月に初めて利下げを開始し、年内に合計で80BPの利下げが予想されています。欧州中央銀行(ECB)では、市場は6月までの利下げをすでに完全に織り込んでいます。現時点で市場は、米国の1月のPCEインフレデータ、2月のISM製造業PMI、およびユーロ圏の2月のインフレデータに焦点を当てています。インフレの動向は、市場の米欧中央銀行の今後の利下げの見通しを導き、米ドルの次の動きを決定します。さらに、先週はグローバルな主要株価指数が明確に上昇し、欧米の主要株価指数は歴史的な高値に達しました。リスク選好の向上がドルの為替レートを押し下げました。

最後に、技術的なチャートを考慮すると、米ドル指数は現在、ボリンジャーバンドの中間ラインの下で推移しており、MACDの緑色の動きが強まっており、さらなる下落の空間がある可能性があります。

ポンド

先週のポンド/ドルは1.2610で開始し、1.2670で終了し、週間で0.52%上昇しました。月曜日にポンドはわずかに上昇し、1.2685で終了しました。ポンドの上昇は、米ドル指数がFRBの利下げの見通しに押され続ける中で、また、2月の英国の小売販売が予想を上回ったことにも支えられています。

英国の最近の一連の経済データは良好なものでした。雇用の面では、12月の季節調整済み失業率は3.8%で、前月の3.9%および予想の4%を下回りました。同時期の賃金の低下も予想よりも緩やかでした。消費の面では、2月の小売販売は3.4%の増加を記録し、予想を2倍以上上回りました。インフレの面では、1月のインフレデータは市場の予想よりもわずかに低く、CPIとコアCPIはそれぞれ4%と5.1%の増加を記録しましたが、予想を0.1%下回りました。ただし、インフレの低下の主な原因は外部要因であり、中央銀行が重点を置いているサービス業のインフレは明らかに緩和されていません。したがって、市場はインフレデータの影響をあまり受けず、ポンドは主にドルに従って動きます。

技術的なチャートを考慮すると、ポンド/ドルはボリンジャーバンドの上部で推移しており、最近、1.2750の水準近くで形成された技術的な売り圧が為替レートの上昇を制限しています。投資家は今週、1.2750近辺の抵抗状況に注目し、下方のサポートは1.2600近辺にあります。

目次

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