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【FX デイリーレポート】2024/2/5

市場サマリー

先週金曜日の外国為替市場では、ドル指数が0.88%急反発し、103.9655で終了し、週足のトレンドを転換しました。ユーロ圏通貨は全般的に不振で、ユーロ/ドルは0.77%下落し、1.0788で終了しました。ポンド/ドルは0.86%下落し、1.2635で終了しました。ドル/スイスフランは1.06%上昇し、0.8669で終了しました。国際現物金は0.74%下落し、1オンスあたり2039.275ドルで終了しました。

米ドル指数

先週、ドル指数は大幅に反発し、連続して5週間上昇しました。水曜日の利上げ会合では鷹派的な姿勢が示され、金曜日の雇用統計データが大幅に予想を上回り、市場の利上げ期待の過熱を抑制しました。短期的には、米国経済は強靭であり、雇用市場は依然として需要過多の状態であり、ドル指数の強い地位を支える可能性があります。

先週水曜日には、連邦準備制度理事会が1月の利上げ会合を開催し、利率を据え置きました。通貨政策声明では、2%のインフレ目標を達成する自信がない限り、利上げは適切でないと指摘されました。パウエル議長はその後の記者会見で、市場の3月の利上げ期待を基本的に否定し、インフレの持続性にはさらなるデータの支持が必要であると述べました。市場はその後、5月に利上げが始まると予想しましたが、非農業雇用データが予想を大幅に上回ったため、市場は過度の利上げ期待をさらに修正せざるを得ませんでした。米国の1月の新規非農業雇用は35.3万人増加し、前値および予想を大幅に上回りました。時間給は前月比で0.6%増加し、2022年3月以来の高水準に達しました。予想を上回る経済成長率は企業の労働需要を支え、雇用市場の需要過多を持続させ、賃金の成長率を大幅に高めています。これにより、連邦準備制度理事会は潜在的な賃金上昇のリスクに警戒しなければなりません。先週金曜日に発表された非農業雇用データ以外にも、年初からの米国の多くの経済データが好調であり、2023年第4四半期のGDP成長率や1月のISM製造業PMIなどが含まれており、米国経済の強靭性を総合的に裏付けています。雇用市場が冷え込み、インフレが持続的に減少する前に、連邦準備制度理事会は経済データを引き続き見守り、緩和サイクルを維持する可能性が高く、短期間内にドル指数が揺れ動く強気の傾向が持続する見込みです。

ユーロ/ドル

先週初め、ユーロ/ドルは1.085近辺で揺れ動き、その後、ドル指数の強い反発圧力の下で弱含みました。経済データから見ると、ユーロ圏の経済はわずかに改善していますが、全体的には弱い状態です。2023年第4四半期、ユーロ圏の年間成長率は0.1%増加し、技術的な不況に陥ることを回避しました。さらに、1月の経済景気指数や消費者信頼指数は前月比でわずかに低下し、金利の高水準が経済成長を抑制している影響が持続していることを示しています。インフレ面では、1月のユーロ圏CPIとコアCPIはそれぞれ前年比で2.8%と3.3%増加し、全体的には低下傾向を示していますが、予想よりも低い幅での低下です。インフレの粘性がユーロ中央銀行の利下げの見通しに不確実性を増加させました。将来の展望では、ユーロ圏の経済成長の勢いが不足しており、短期間内に弱いパフォーマンスが改善される見込みはありません。ユーロの動向は主にドルの強弱に左右され、将来の一定期間は弱い地位を維持すると予想されます。

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