【外国為替市場の動向】2024/5/10

USD/JPY

5月9日（木曜日）、米ドルは多くの通貨に対して弱含みとなり、米ドルは日本円に対しても一時上昇後、前日と同水準の155.46円で取引を終えました。

木曜日に発表されたアメリカの先週の初期失業保険申請件数は2.2万人増加し、季節調整後の23.1万人となり、去年8月末以来の最高水準で、経済学者の予想を上回る21.5万人となりました。

先週のアメリカの雇用報告は予想を下回り、他のデータでは3月の求人数が3年ぶりの最低水準に低下しています。市場関係者は、労働市場の弱さが消費者支出の鈍化を示唆し、それがインフレの抑制に役立つと見ています。

次週、アメリカの消費者物価指数や生産者物価指数、小売売上高などがさらに鈍化すると、市場を支配してきたアメリカの例外的な取引に打撃を与え、年内の利下げの期待を高める可能性があります。
その結果、ドルに対する圧力が増すことが予想されます。

一方、日本の中央銀行の会議記録によると、4月の政策会議では、ほとんどの決定者がハト派の立場を取り、利上げを着実に進める必要性を強調しています。
日本の中央銀行総裁の植田和男氏は、中央銀行が通貨政策を指導する際に、最近の円安を慎重に検討すると述べました。これは、日本当局が必要に応じて円安を制限するために介入手段を引き続き使用する意思を示唆しています。

技術面では、日足チャートでは、米ドル/円は十字星の形を呈し、MACD、RSIなどのテクニカル指標は依然として下降基調を維持しており、ドルの反発には力が不足しているようです。
月足チャートでは、トップディバージェンスの現象が顕著に見られます。

今回の反発の高値が前高よりも低い場合は、ドル/円がトップをつけて回落するリスクに警戒する必要があります。

AUD/USD

5月9日（木曜日）、豪ドルは上昇し、0.6619ドルで取引を終えました。

アメリカの先週の初期失業保険申請件数が予想を上回ったことから、雇用市場が減速していることが示唆され、これにより利下げ期待が高まり、ほぼ全面的にドルが軟化し、豪ドルも反発しました

。今週、豪州準備銀行が長期間にわたり高い金利を維持していることは、豪ドルを支援し続けるでしょう。

さらに、中国の貿易データによれば、4月の輸入が予想を上回り、その中には鉄鉱石の輸入が前年比で約13%増加したものも含まれており、豪ドルの上昇を後押ししました。

短期的には、豪ドルを支援する要因が増えています。
日足チャートでは、豪ドル/米ドルは引き続きブリンデバンドの上限で推移し、MACDのシグナル線は上向きを維持しており、豪ドルの上昇トレンドが積極的になりつつあります。

上方では、以前の幅広いレンジの上限である0.6660ドルの強い抵抗が突破されると、豪ドル/米ドルはさらなる上昇が見込まれます。
現時点では、下方の主要な強力なサポートは0.6550ドル付近にあります。