【外国為替市場の動向】2024/9/2

USD/JPY

8月30日（金曜日）、ドル/円は0.8%上昇し、146.09で取引を終えました。これは2週間ぶりの最大の1日上昇幅です。また、ドル/円は週間で1.2%上昇し、6月中旬以来の最大の週間上昇幅を記録しました。しかし、8月全体では2.6%の下落となり、2か月連続の下落となっています。

金曜日のデータによると、7月の米国個人消費支出（PCE）物価指数は前月比で0.2%上昇し、予想通りの結果となりました。6月の上昇率は0.1%と確認されました。また、7月のPCE物価指数は前年同月比で2.5%上昇し、6月の増加率と同じでした。消費者支出は6月の0.3%の増加に続き、7月には0.5%増加しました。

これらのデータは、次月の米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが50ベーシスポイントではなく、25ベーシスポイントにとどまるとの予想を支持しています。その結果、ドル指数は10日間の最高値に達し、取引終盤には0.3%上昇して101.7を記録しました。

日足チャートでは、ドル/円はボリンジャーバンドの中央線を越え始め、MACDやRSIも上向きの兆しを見せています。短期的にはドル/円のさらなる反発上昇の可能性がありますが、上値が以前の抵抗線である149.50を超えない限り、ドル/円の全体的な下落トレンドは覆らないでしょう。

AUD/USD

8月30日（金曜日）、オーストラリアドル/米ドルは0.5%下落し、0.6764で取引を終えました。米国の7月の個人消費支出（PCE）物価指数が前月比・前年同月比で予想通りの上昇を示し、FRBが9月に50ベーシスポイントの利下げを行う可能性が低下したことで、ドル指数が反発し、オーストラリアドルのパフォーマンスが抑制されました。

一方、オーストラリアでは、同週に発表された消費者物価指数が予想されたほどのインフレ緩和を示さず、投資家は短期的な利下げの可能性を低く見積もりました。しかし、金曜日に発表されたデータはややハト派的で、数か月にわたりセール活動の影響で好調だった後、7月の小売売上高が横ばいとなりました。これは、消費者がより節約志向になったことで、衣料品や百貨店の売上が打撃を受けたためです。これにより、オーストラリアドルの買い意欲も若干冷めました。

テクニカル面では、21日ボリンジャーバンド、10日および21日移動平均線が上昇しており、日足のモメンタム指標はまちまちで高水準にあるため、相場の変動が予想されます。短期的に0.68を突破し、安定しない場合、オーストラリアドルは高値での反落調整のリスクが懸念されます。金曜日の安値0.6752と8月22日の安値0.6705が初期のサポートラインとなります。