【外国為替市場の動向】2024/9/4

USD/JPY

9月3日（火曜日）、米ドル/円は0.7%下落し、145.47で取引を終えました。日中には145.15まで下げる場面も見られました。これは、日本の報道機関が伝えたところによると、日本銀行総裁が同日、政府の委員会に提出した文書の中で、経済とインフレが政策立案者の現在の予測に合致すれば、利上げを続ける方針を再確認したためです。このニュースを受け、円は大幅に回復しました。

さらに、同日に発表されたデータによれば、雇用状況の改善により、アメリカの製造業指数が7月の8か月ぶりの低水準から回復しました。しかし、全体的には工場の活動は依然として低迷しており、これがドルに圧力をかけました。アメリカ経済が本当に不況に陥るかどうかは、今後発表されるデータによって確認される必要があります。特に今週金曜日に発表される非農業部門雇用者数（NFP）は市場の大きな注目を集めています。

日足チャートでは、米ドル/円は再びボリンジャーバンドの中央線を下回り、バンド幅が縮小しています。技術的指標も穏やかになっており、方向性が不透明です。金曜日の非農業部門雇用者数の発表まで、この通貨ペアは144-147の範囲でのレンジ相場を維持する見込みです。

AUD/USD

9月3日（火曜日）、豪ドル/米ドルは1.2%下落し、0.6709で取引を終えました。前夜の米国株の大幅な下落後、市場は弱気で、リスク回避の姿勢が強まり、安全資産である米ドルと円に資金が流れたことで、リスク通貨や商品通貨が大きく下落しました。

オーストラリア統計局が同日に発表したデータでは、第2四半期のオーストラリアの経常収支赤字が6年ぶりの高水準に拡大しました。これは、商品価格の下落と、借金返済や配当金の支払いのために国外に資金が流れたことが原因です。また、純輸出の経済成長への貢献度が予想を下回りました。

さらに、鉄鉱石先物も同日に再び急落し、3%以上の下げを記録しました。これらの内外の不利な状況が豪ドルに大きな圧力をかけています。

9月4日（水曜日）にはオーストラリアのGDPが発表される予定です。ロイターの調査では、GDPの四半期比成長率は0.3%、前年比成長率は1%と予想されています。もしこれらのデータが予想を下回った場合、オーストラリア準備銀行が予想より早く利下げに踏み切るとの期待が高まり、豪ドルはさらに下落する可能性があります。

日足チャートでは、21日ボリンジャーバンドの幅が縮小し、5日、10日、21日の移動平均線が絡み合っています。技術的指標であるMACDはデッドクロスを形成し、トップアウトからの下落を示唆しています。0.6792（9月3日の高値）および0.6824（先週の高値）が初期のレジスタンスレベルとなり、0.6697（8月22日の安値）および21日移動平均線の0.6696が重要なサポートレベルです。もし0.6696を下回ると、上昇トレンドは終わりを迎えるでしょう。