【外国為替市場の動向】2024/4/24

USD/JPY

4月23日（火曜日）、米ドルは日本円に対して基本的に前回と同水準の取引を終え、最終的には154.82円でした。米ドルは一時154.88円まで上昇し、34年ぶりの高値を更新し、155円に接近しましたが、市場関係者はこの水準が日本の介入の新たなトリガーであると見なしているため、この水準に近づくとトレーダーは警戒心を保ち、日本の中央銀行がいつでも介入する可能性に備えています。現在、市場は今週の日本の中央銀行の金利会議を待っており、現時点では、日本の中央銀行が金曜日に政策を維持する可能性が高いと一般的に見られています。重要なのは、木曜日と金曜日の会議前に、日本の中央銀行が実際に介入するかどうかです。火曜日の早い時間帯に、日本の財務大臣鈴木俊一が介入の可能性について最強の警告を発し、先週の米国と韓国の官僚との会議が東京で日本円の過度な変動を防ぐための基盤を築いたと述べました。したがって、米ドル/日本円の為替レートが155円に接近する現在、まだ警戒を怠らず、日本円の介入による短期的な急激な反発のリスクに備える必要があります。もし今週の日本の中央銀行の金利会議が利上げも実際の介入もなければ、米ドル/日本円は最終的には155円の抵抗を試みることになるでしょう。

AUD/USD

4月23日（火曜日）、S&Pグローバルは、米国の4月の製造業とサービス業の総合購買マネージャー指数（PMI）の初値が3月の52.1から50.9に下落し、わずかに景気の転換点を上回ったが、4か月ぶりの最低水準でした。このデータの影響で、米ドルは外国為替市場でわずかに下落し、澳元はこれによって利益を得て、さらなる反発の勢いを維持しました。これにより、中東地域での大規模な紛争の懸念が和らぐと、トレーダーは経済の基本面に再び注目し始めています。オーストラリアの金利見通しにとって重要なのは、水曜日に発表される四半期のインフレ報告書です。アナリストは、第1四半期の消費者物価指数（CPI）の季節調整済み上昇率が、前四半期の0.6％から0.8％にわずかに上昇すると予想していますが、ベース効果により、CPIの同比上昇率は3.5％に低下する可能性があります。インフレデータが強い結果となれば、オーストラリア準備銀行の5月の金利会議はより慎重になる可能性があります。市場では、世界的な利下げの期待が既に削減され始めており、デリバティブ市場では、今年オーストラリア準備銀行が利下げする回数は18ベーシスポイントにとどまると予想されています。このような予想は、澳元が利差の観点からある程度の優位性を維持するのに役立ちます。日足チャートでは、澳ドル/米ドルは年初来の安値0.6360で支持を得て、弱気の反発を開始しましたが、為替レートの全体的な動きはブリンドバンドの通路中間線の下に圧力を受けており、技術指標も完全な反転信号を示していないため、澳ドルの全体的な弱気が逆転していないことを示しています。0.6520を突破しなければ、澳ドル/米ドルが弱気のトレンドを転換する可能性は低いでしょう。